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企业风采

建设银行财富顾问讲私人银行“财富
来源: 时间:2021-03-18 13:55 作者: 郴州新闻资讯

  

  中新网12月9日电 历经多月的精心筹备,三期专业、易懂的建行私人银行观点分享将从明日起全面呈现。

  12月9日、16日及23日,建行私人银行线上集结多位总行级财富顾问,就当前形势下财富管理的策略、家庭财富现金流的可持续性和家族企业顺延发展与多元化布局、多种资本的传承与家族治理等话题展开分享,为客户呈现“守得住”“攻得远”“传得久”三场精彩纷呈的私人财富管理盛宴。

  通过三场主题分享,客户不仅能了解家庭财富管理之“道”(思想理念),也能探知财富传承之“术”(策略方法),只有“道”“术”有机结合,方能构筑家庭财富稳定器,实现家业长青,乘风破浪。

  守正出奇 家业长青 “揭秘”家庭财富管理之道

  12月9日上线的第一期建行私人银行观点分享的话题为“大风浪下,如何‘守’住家庭财富”,参与本场讨论的分别是建设银行家族办公室北京团队主管陈静、建设银行重庆市分行私人银行首席高级财富顾问黄光涛以及建设银行广东省分行首席财富顾问万辉斌。

  三位嘉宾至少都有25年以上的金融从业经验,拥有认证私人银行家(CPB)等专业资质。

  第一期分享主要讨论三个话题,即家庭财富管理面临哪些威胁?如何破解;如何灵活应对多变风险,构筑家庭财富管理“稳定器”以及学会这几招,轻松破解养老、传承、税收难题。

  在这期观点分享中,客户将吸收满满的财富管理基础知识,为自身的家庭财富管理添砖加瓦,保驾护航。

  乘势而上 剖析财富保值增值大智慧

  第二期建行私人银行观点分享的话题为“全球大降息!家庭资产如何配置‘攻’缩水?”,将于12月16日上线。

  参与本场讨论的三位嘉宾分别是建设银行深圳市分行私人银行中心主管刘非、建设银行山东省分行私人银行部营销主管王虹以及建设银行浙江省嘉兴市分行私人银行中心主管方一男。

  这三位嘉宾都比较擅长资产管理,沉淀的十余年甚至数十年的工作经验,让他们对资本市场大类资产配置手段和配置逻辑有着深刻见解。

  在本期观点分享中,客户可以了解股市、黄金等重要资产的后市走向及配置逻辑,也可获知如何有效运用各类资产属性来满足财富管理的需要,把握趋势、合理配置,以实现家庭财富管理的目标。

  另外,第二期观点分享还将讨论一个财富管理领域的新锐话题,即“无股权不富”,到底什么是“无股权不富”?如何才能参与“无股权不富”?相信这场分享会给客户一个满意的答案。

  知变则胜 聚焦《民法典》 深解财富传承之“变”

  第三期建行私人银行观点分享将于12月23日上线,话题为“富一代”转身退幕,家庭财富怎么“传”?

  参与本场讨论的三位嘉宾分别是建设银行重庆市分行私人银行首席高级财富顾问黄光涛、建设银行山东省分行私人银行部营销主管王虹以及建设银行上海市分行私人银行财富顾问团队主管毕文婷。

  三位嘉宾在家庭企业、财富及精神传承方面有着丰富的实战经验,通过“千人千面”的定制化客户服务,他们也从中总结了一套实用、通用的家族财富传承要领,这也是本场观点分享的精华。

  其实,家族财富传承是一项复杂的工程,需要与当时的法律、社会和经济环境相适应。

  因此,第三期的观点分享也与时俱进,透彻分析了《民法典》的实施到底会给家族财富传承带来哪些影响和变化;同时,还分享一些家庭财富传承的理念,比如家族精神如何传承?如何进行家庭财富顶层设计等。

  另外,针对家族信托等常见的家庭财富传承工具,在本期观点分享中也会深入涉及,也欢迎感兴趣的客户朋友们届时关注。

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